Expertenportraits – Ihre regionalen Ansprechpartner für Versicherungen und mehr

Nachfolgend wollen wir Ihnen Ihre regionalen Ansprechpartner kurz vorstellen:

marek

Dr. Michael Marek

Geschäftsführer
Wirtschaftsdienst GmbH des BDP
seit Oktober 2008

Versicherungsfachwirt (IHK)
Versicherungskaufmann (IHK)
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Nr. 1 GewO
Erlaubnis nach § 34 c Nr. 2 GewO
Mitglied des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft e.V.
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 1991

Beratungsschwerpunkte

  • Pflegefallabsicherung
  • Berufsunfähigkeitsabsicherung
  • Private Krankenversicherung
  • Sach- und Haftpflicht-Versicherungen für Psychologen
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rothgaenger

Petra Rothgänger

Kooperationspartnerin seit November 2011

Regionale Zuständigkeit: Berlin/Brandenburg

Studium der Rechtswissenschaften Abschluss: Dipl. Juristin
Finanzberaterin mit Spezialisierung auf den Bereich Heilwesen
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Zulassung nach § 34 c und § 34 f GewO
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit Juli 2000

Beratungsschwerpunkte

  • Absicherung biometrischer Risiken Finanzierungsspezialist
  • Aufbau der Altersvorsorge
  • Begleitung der Niederlassung im Heilwesenbereich mit folgenden Schwerpunkten
  • Finanzierung
  • betriebswirtschaftliche Bewertung
  • Versicherung
  • Immobilienfinanzierungen

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Peer Reichert

Peer Reichert

Kooperationspartner seit November 2011

Regionale Zuständigkeit: Berlin/Brandenburg

Bankkaufmann
Finanzassistent
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 c (Darlehen)
Erlaubnis nach § 34 f Nr.1 (Investmentfonds) und § 34 f Nr. 2 geschlossene Fonds
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 01.09.1992

Beratungsschwerpunkte

  • Existenzgründungsberatung und Niederlassung mit Schwerpunkt Heilwesen
  • Berufsunfähigkeitsabsicherung
  • Spezialist Private Krankenversicherung
  • Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung
  • Vermögensaufbau
  • Immobilienfinanzierung

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neumann

Sven Neumann

Kooperationspartner seit November 2011

Regionale Zuständigkeit: Berlin/Brandenburg

Bankkaufmann
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 1999

Beratungsschwerpunkte

  • Geldanlage
  • Immobilienfinanzierung
  • Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung
  • Niederlassung/Existenzgründung
  • Krankenversicherung
  • Absicherung Berufsunfähigkeit

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Helmut Ziehm

Helmut Ziehm

Kooperationspartner seit Mai 2015

Regionale Zuständigkeit: Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, nördliches Nordrhein-Westfalen

Diplom-Kaufmann
Financial Planner (HfB)

Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 c (Darlehen)
Erlaubnis nach § 34 f Nr.1 (Investmentfonds)
und § 34 f Nr. 2 geschlossene Fonds
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 1999

Beratungsschwerpunkte

  • Vorsorgeanalyse und Finanzplanung
  • Versicherungen
  • Nachlassplanung
  • Niederlassung und Existenzgründung

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timm

Dennis Thimm

Kooperationspartner seit November 2011

Regionale Zuständigkeit: Nordrhein-Westfalen

Finanzwirt (bbw)
Masterconsultant in Finance
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 c (Darlehen, Immobilien)
Erlaubnis nach § 34 f Nr.1 (Investmentfonds)
und § 34 f Nr. 2 geschlossene Fonds
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 2002

Beratungsschwerpunkte

  • Existenzgründungsberatung
  • Spezialist Private Krankenversicherung
  • Professionelle Altersvorsorgeplanung
  • Absicherung biometrischer Risiken (BU, LV)

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Marc Priebe - Berater bei Wirtschaftsdienst BDP

Marc Christian Priebe

Kooperationspartner seit November 2017
Regionale Zuständigkeit: Nordrhein-Westfalen

Dipl.-Bankbetriebswirt
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 c GewO (Darlehen, Immobilien)
Erlaubnis nach § 34 f Nr. 1 GewO (Investmentfonds)
Erlaubnis nach § 34 i GewO (Immobiliardarlehen)
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 1997

Beratungsschwerpunkte

  • Spezialist Private Krankenversicherung
  • Professionelle Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung
  • Absicherung biometrischer Risiken (BU, KT, Pflege, Risiko-LV)
  • Finanzanalyse für den Privathaushalt nach DIN SPEC 77222
  • systematischer Vermögensaufbau und –ausbau
  • Finanzierungen
  • betriebliche Lohnkostenoptimierung

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just

Tamara Just

Kooperationspartnerin seit November 2011

Regionale Zuständigkeit: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz

Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK)
Versicherungsmaklerin § 34d GewO
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit März 1997

Beratungsschwerpunkte

  • private Altersvorsorge
  • Berufsunfähigkeitsabsicherung
  • private Krankenversicherung
  • Sachversicherungen
  • Finanzierungen

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naepflein

Dieter Näpflein

Kooperationspartner seit November 2011

Regionale Zuständigkeit: Bayern

Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 c GewO
langjährige Erfahrung als Mitarbeiter einer gesetzlichen Krankenversicherung
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit November 2003

Beratungsschwerpunkte

  • Existenzsicherung bei Verlust der Arbeitskraft (Berufsunfähigkeit)
  • Vorsorgeanalyse
  • Private- und betriebliche Altersvorsorge
  • Private Voll- und Zusatzversicherung
  • Vermögenssicherung im Pflegefall
  • GmbH-Geschäftsführerversorgung

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schulz

René Schulz

Kooperationspartner seit 2013

Regionale Zuständigkeit: Bayern

Diplom-Betriebswirt (BA), Fachbereich Bankwesen
Ausbildung zum Bankfachwirt
Ausbildung zum Financial Consultant
und Senior Financial Consultant
Qualifikation Ausbildung der Ausbilder (AdA)
Fortbildung im Bereich betriebliche Altersvorsorge
Fortbildung im Bereich Risikosteuerung,
Portfoliooptimierung Geldanlage
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 f GewO: Abs. 1 Nr. 1 (offene Investmentvermögen), Abs. 1 Nr. 2 (geschlossene Investmentvermögen)
Erlaubnis nach § 34 c – Darlehen, Immobilien
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit September 1998

Beratungsschwerpunkte

  • Risikoabsicherung (Berufsunfähigkeitsabsicherung, Krankenversicherung, gewerbliche Risiken)
  • Altersvorsorge
  • Geldanlage

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Monika Schmuck

Monika Schmuck

Kooperationspartnerin seit Januar 2016

Regionale Zuständigkeit: Bayern

Diplom-Betriebswirtin (FH)
GenerationenBeratung (IHK)

Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 f GewO: Abs. 1 Nr. 1 (offene Investmentvermögen), Abs. 1 Nr. 2 (geschlossene Investmentvermögen)
Erlaubnis nach § 34 c – Darlehen, Immobilien
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 1999

Beratungsschwerpunkte

  • Risikoabsicherung (Berufsunfähigkeitsabsicherung, Krankenversicherung, gewerbliche Risiken)
  • Altersvorsorge, Ruhestandsplanung , BAV
  • Geldanlage, Vermögensaufbau
  • Generationenberatung (Betreuungsvollmacht, Betreuungsverfügung, Pflegestatus, Testament)

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rademacher

Clemens Rademacher

Kooperationspartner seit 2013

Regionale Zuständigkeit: Bayern

Diplom-Kaufmann (Uni.)
Ausbildung zum Financial Consultant
und Senior Financial Consultant
Fortbildung im Bereich betriebliche Altersvorsorge
Fortbildung im Bereich Risikosteuerung,
Portfoliooptimierung Geldanlage
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 f GewO: Abs. 1 Nr. 1 (offene Investmentvermögen), Abs. 1 Nr. 2 (geschlossene Investmentvermögen)
Erlaubnis nach § 34 c – Darlehen, Immobilien
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit September 2006

Beratungsschwerpunkte

  • Risikoabsicherung (Berufsunfähigkeitsabsicherung, Krankenversicherung, gewerbliche Risiken)
  • Altersvorsorge
  • Geldanlage

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weitkuhn

Christian Weitkuhn

Kooperationspartner seit 2013
Regionale Zuständigkeit: Bayern

Diplom Kaufmann (Uni.) – Fachbereich Bankwesen
Certified Financial Planner (CFP), Frankfurt School of Finance & Management
Mitglied im Financial Planning Standards Board und Gütesiegel DIN ISO 22222 als zertifizierter Privater Finanzplaner
Ausbildung zum Financial Consultant
und Senior Financial Consultant
Fortbildung im Bereich betriebliche Altersvorsorge
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 f GewO: Abs. 1 Nr. 1 (offene Investmentvermögen),
Abs. 1 Nr. 2 (geschlossene Investmentvermögen)
Erlaubnis nach § 34 c – Darlehen, Immobilien
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit März 2006

Beratungsschwerpunkte

  • Risikoabsicherung (Berufsunfähigkeitsabsicherung, Krankenversicherung, gewerbliche Risiken)
  • Altersvorsorge
  • Immobilienfinanzierung

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Hier finden Sie die Informationsübersicht nach § 11 der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) und § 12 Abs. 1 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)