Expertenportraits

Nachfolgend wollen wir Ihnen Ihre regionalen Ansprechpartner kurz vorstellen:

marek
Dr. Michael Marek – Berlin
Geschäftsführer
Wirtschaftsdienst GmbH des BDP
seit Oktober 2008

Versicherungsfachwirt (IHK)
Versicherungskaufmann (IHK)
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Nr. 1 GewO
Erlaubnis nach § 34 c Nr. 2 GewO
Mitglied des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft e.V.
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 1991

Beratungsschwerpunkte

  • Pflegefallabsicherung
  • Berufsunfähigkeitsabsicherung
  • Private Krankenversicherung
  • Sach- und Haftpflicht-Versicherungen für Psychologen
rothgaenger
Petra Rothgänger – Berlin
Kooperationspartnerin seit November 2011

Regionale Zuständigkeit: Berlin/Brandenburg

Studium der Rechtswissenschaften Abschluss: Dipl. Juristin
Finanzberaterin mit Spezialisierung auf den Bereich Heilwesen
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Zulassung nach § 34 c und § 34 f GewO
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit Juli 2000

Beratungsschwerpunkte

  • Absicherung biometrischer Risiken Finanzierungsspezialist
  • Aufbau der Altersvorsorge
  • Begleitung der Niederlassung im Heilwesenbereich mit folgenden Schwerpunkten
  • Finanzierung
  • betriebswirtschaftliche Bewertung
  • Versicherung
  • Immobilienfinanzierungen

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Peer Reichert
Peer Reichert – Berlin
Kooperationspartner seit November 2011

Regionale Zuständigkeit: Berlin/Brandenburg

Bankkaufmann
Finanzassistent
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 c (Darlehen)
Erlaubnis nach § 34 f Nr.1 (Investmentfonds) und § 34 f Nr. 2 geschlossene Fonds
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 01.09.1992

Beratungsschwerpunkte

  • Existenzgründungsberatung und Niederlassung mit Schwerpunkt Heilwesen
  • Berufsunfähigkeitsabsicherung
  • Spezialist Private Krankenversicherung
  • Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung
  • Vermögensaufbau
  • Immobilienfinanzierung

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neumann
Sven Neumann – Berlin
Kooperationspartner seit November 2011

Regionale Zuständigkeit: Berlin/Brandenburg

Bankkaufmann
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 1999

Beratungsschwerpunkte

  • Geldanlage
  • Immobilienfinanzierung
  • Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung
  • Niederlassung/Existenzgründung
  • Krankenversicherung
  • Absicherung Berufsunfähigkeit

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Helmut Ziehm
Helmut Ziehm – Oldenburg
Kooperationspartner seit Mai 2015

Regionale Zuständigkeit: Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, nördliches Nordrhein-Westfalen

Diplom-Kaufmann
Financial Planner (HfB)

Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 c (Darlehen)
Erlaubnis nach § 34 f Nr.1 (Investmentfonds)
und § 34 f Nr. 2 geschlossene Fonds
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 1999

Beratungsschwerpunkte

  • Vorsorgeanalyse und Finanzplanung
  • Versicherungen
  • Nachlassplanung
  • Niederlassung und Existenzgründung

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timm
Dennis Thimm – Dortmund
Kooperationspartner seit November 2011

Regionale Zuständigkeit: Nordrhein-Westfalen

Finanzwirt (bbw)
Masterconsultant in Finance
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 c (Darlehen, Immobilien)
Erlaubnis nach § 34 f Nr.1 (Investmentfonds)
und § 34 f Nr. 2 geschlossene Fonds
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 2002

Beratungsschwerpunkte

  • Existenzgründungsberatung
  • Spezialist Private Krankenversicherung
  • Professionelle Altersvorsorgeplanung
  • Absicherung biometrischer Risiken (BU, LV)

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just
Tamara Just – Karlsruhe
Kooperationspartnerin seit November 2011

Regionale Zuständigkeit: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz

Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK)
Versicherungsmaklerin § 34d GewO
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit März 1997

Beratungsschwerpunkte

  • private Altersvorsorge
  • Berufsunfähigkeitsabsicherung
  • private Krankenversicherung
  • Sachversicherungen
  • Finanzierungen

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naepflein
Dieter Näpflein
Kooperationspartner seit November 2011

Regionale Zuständigkeit: Bayern

Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 c GewO
langjährige Erfahrung als Mitarbeiter einer gesetzlichen Krankenversicherung
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit November 2003

Beratungsschwerpunkte

  • Existenzsicherung bei Verlust der Arbeitskraft (Berufsunfähigkeit)
  • Vorsorgeanalyse
  • Private- und betriebliche Altersvorsorge
  • Private Voll- und Zusatzversicherung
  • Vermögenssicherung im Pflegefall
  • GmbH-Geschäftsführerversorgung

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schulz
René Schulz – München
Kooperationspartner seit 2013

Regionale Zuständigkeit: Bayern

Diplom-Betriebswirt (BA), Fachbereich Bankwesen
Ausbildung zum Bankfachwirt
Ausbildung zum Financial Consultant
und Senior Financial Consultant
Qualifikation Ausbildung der Ausbilder (AdA)
Fortbildung im Bereich betriebliche Altersvorsorge
Fortbildung im Bereich Risikosteuerung,
Portfoliooptimierung Geldanlage
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 f GewO: Abs. 1 Nr. 1 (offene Investmentvermögen), Abs. 1 Nr. 2 (geschlossene Investmentvermögen)
Erlaubnis nach § 34 c – Darlehen, Immobilien
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit September 1998

Beratungsschwerpunkte

  • Risikoabsicherung (Berufsunfähigkeitsabsicherung, Krankenversicherung, gewerbliche Risiken)
  • Altersvorsorge
  • Geldanlage

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Monika Schmuck
Monika Schmuck – München
Kooperationspartnerin seit Januar 2016

Regionale Zuständigkeit: Bayern

Diplom-Betriebswirtin (FH)
GenerationenBeratung (IHK)

Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 f GewO: Abs. 1 Nr. 1 (offene Investmentvermögen), Abs. 1 Nr. 2 (geschlossene Investmentvermögen)
Erlaubnis nach § 34 c – Darlehen, Immobilien
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit 1999

Beratungsschwerpunkte

  • Risikoabsicherung (Berufsunfähigkeitsabsicherung, Krankenversicherung, gewerbliche Risiken)
  • Altersvorsorge, Ruhestandsplanung , BAV
  • Geldanlage, Vermögensaufbau
  • Generationenberatung (Betreuungsvollmacht, Betreuungsverfügung, Pflegestatus, Testament)

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rademacher
Clemens Rademacher – München
Kooperationspartner seit 2013

Regionale Zuständigkeit: Bayern

Diplom-Kaufmann (Uni.)
Ausbildung zum Financial Consultant
und Senior Financial Consultant
Fortbildung im Bereich betriebliche Altersvorsorge
Fortbildung im Bereich Risikosteuerung,
Portfoliooptimierung Geldanlage
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 f GewO: Abs. 1 Nr. 1 (offene Investmentvermögen), Abs. 1 Nr. 2 (geschlossene Investmentvermögen)
Erlaubnis nach § 34 c – Darlehen, Immobilien
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit September 2006

Beratungsschwerpunkte

  • Risikoabsicherung (Berufsunfähigkeitsabsicherung, Krankenversicherung, gewerbliche Risiken)
  • Altersvorsorge
  • Geldanlage

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weitkuhn
Christian Weitkuhn – München
Kooperationspartner seit 2013
Regionale Zuständigkeit: Bayern

Diplom Kaufmann (Uni.) - Fachbereich Bankwesen
Certified Financial Planner (CFP), Frankfurt School of Finance & Management
Mitglied im Financial Planning Standards Board und Gütesiegel DIN ISO 22222 als zertifizierter Privater Finanzplaner
Ausbildung zum Financial Consultant
und Senior Financial Consultant
Fortbildung im Bereich betriebliche Altersvorsorge
Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Erlaubnis nach § 34 f GewO: Abs. 1 Nr. 1 (offene Investmentvermögen),
Abs. 1 Nr. 2 (geschlossene Investmentvermögen)
Erlaubnis nach § 34 c – Darlehen, Immobilien
tätig in der Finanzdienstleistungsbranche seit März 2006

Beratungsschwerpunkte

  • Risikoabsicherung (Berufsunfähigkeitsabsicherung, Krankenversicherung, gewerbliche Risiken)
  • Altersvorsorge
  • Immobilienfinanzierung

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Hier finden Sie die Informationsübersicht nach § 11 der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) und § 12 Abs. 1 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

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